کریسمس به هارتلند می‌آید و هم‌زمان تماسی ناشناس درباره اسب‌های گرسنه‌ای که بر اثر ریزش بهمن در کوه‌های راکی سرگردان شده‌اند، ایمی و تای را برای نجات آن‌ها راهی سفر می‌کند.

گروهی از انسان ها که از توانایی و قدرت های عجیب و غریبی برخوردار هستند، مجبور می شوند از جهان در برابر خطرات محافظت کنند و با چالش های غیرمنتظره ای روبرو شوند و ...

در حالی که کسی نایتینگل مشغول برنامه‌ریزی برای عروسی پسرخوانده‌اش است، تلاش می‌کند تا حقیقت پشت پرده ناپدید شدن اقلام یک حراجی را نیز کشف کند.

با نزدیک شدن به تولد کسی، لوری متوجه شباهت‌های نگران‌کننده‌ای میان کسی و عمه بزرگش می‌شود که سال‌ها پیش در روز تولدش ناپدید شده بود. وقتی نشانه‌های یک طلسم ظاهر می‌شود، کسی با کمی جادو تلاش می‌کند تا اوضاع را دوباره روبه‌راه کند.